章嘉藝老師

章嘉藝老師 企業(yè)IPO上市/資本運作專家

保薦代表人資格、律師資格

中歐國際工商學院金融MBA

中國注冊會計師（CPA）協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員

特許金融分析師協(xié)會（CFA）持證人

曾任：東興證券股份有限公司 | 投資銀行部副總裁

曾任：虹橋正瀚律師事務(wù)所（頂尖商事訴訟事務(wù)所） |資深律師

擅長領(lǐng)域：IPO上市、股權(quán)設(shè)計、并購重組、財務(wù)報表分析......

→交通大學/上海財經(jīng)大學/浙江財經(jīng)大學等特聘講師

→助力建科機械、賽特斯信息、喜喜母嬰等40家企業(yè)掛牌上市

→累計授課高達1000場次，輔導培訓70,000人次，滿意度達98%

→曾為工商銀行、江銅集團、華寶信托、龍之夢地產(chǎn)等34家企業(yè)代理私募股權(quán)投資、金融衍生品、銀行、稅務(wù)共計187多起訴訟及仲裁案件，積累了大量經(jīng)濟、財稅實戰(zhàn)案例。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

章老師在企業(yè)上市、并購重組等資本運作上有著深刻理解以及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，具有金融、財務(wù)、法律及稅務(wù)等背景，是中國資本市場罕見的復合型人才，通過財務(wù)報表分析識別出大量財務(wù)舞弊，使投資人避免了幾十億元的投資損失。

五年資本運作、財務(wù)報表分析經(jīng)驗，任東興證券（大型國有券商）投資銀行部副總裁，并擔任內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員、內(nèi)核委員會法律專家委員。

◆上市：主導參與建科機械創(chuàng)業(yè)板上市、華夏航空（股票代碼：002928）中小板上市

◆投資：參與巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558）戰(zhàn)略投資假面信息

◆私募：主導源悅汽車（股票代碼：870231）、喜喜母嬰（股票代碼：836015）、山嶼海（股票代碼：833036）等企業(yè)大量企業(yè)完成私募股權(quán)融資

◆并購：主導賽特斯（股票代碼：832800）并購重組浩方科技

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部分資本運作案例：

?建科機械（股票代碼：創(chuàng)業(yè)板代碼，融資：完成3.3億元創(chuàng)業(yè)板股票融資）

2015年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌期間幫助企業(yè)融資1億元，并協(xié)助企業(yè)完成跨境技術(shù)收購。2017年，作為輔導機構(gòu)及保薦機構(gòu)開展上市輔導工作，2019年11月15日通過證監(jiān)會審核，登陸深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板，完成3.3.億元首次公開發(fā)行股票融資。

?巨人網(wǎng)絡(luò)（股票代碼：002558，并購：完成對假面信息2億元戰(zhàn)略投資）

2018年，作為假面信息聘請的財務(wù)顧問，設(shè)計融資方案、交易架構(gòu)，協(xié)助完成巨人網(wǎng)絡(luò)對假面信息2億元戰(zhàn)略投資。促成假面信息與巨人網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略協(xié)同，幫助假面信息產(chǎn)品線從社交應(yīng)用產(chǎn)品，拓展至移動端游戲產(chǎn)品。

?賽特斯信息（股票代碼：832800，融資：完成3.6億元股票融資）

2015年，幫助賽特斯信息掛牌同時發(fā)行股票融資，引入中信證券、東興證券、紅土基金、國泰元鑫、九鼎投資、天星投資等投資機構(gòu)，完成3.6億元融資。2016年，幫助企業(yè)完成了對浩方科技的收購。

?喜喜母嬰（股票代碼：836015，融資：完成5000萬元股票融資）

2016年，作為主辦券商介入企業(yè)資本運作，在企業(yè)新三板掛牌前幫助企業(yè)融資5000萬元，引入東興資本、國泰君安資本、中締資本、華山資本、一號店等戰(zhàn)略投資人與財務(wù)投資人，幫助企業(yè)將業(yè)務(wù)從傳統(tǒng)月子會所拓展至互聯(lián)網(wǎng)大健康領(lǐng)域。

主講課程：

《公司估值理論與實務(wù)》

《并購重組與產(chǎn)業(yè)整合》

《企業(yè)股權(quán)架構(gòu)頂層設(shè)計》

《多層次資本市場與企業(yè)融資》

《企業(yè)IPO上市全流程解析》

《企業(yè)IPO上市新政策與操作實務(wù)》

《財務(wù)報表分析與財務(wù)舞弊識別》

部分服務(wù)客戶：

大型企業(yè)：阿里巴巴、上汽集團、江銅集團、復星集團、豫園股份......

金融行業(yè)：工商銀行、上海銀行、浦發(fā)銀行、華寶信托、東方匯富基金、成也保理......

教育行業(yè)：上海交通大學、上海財經(jīng)大學、浙江財經(jīng)大學、中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會、上海金程國際金融專修學院......

中小企業(yè)：建科機械、假面信息、賽特斯信息、喜喜母嬰、源悅汽車、山嶼海、杜瑪科技、超彩環(huán)保、誠銘健康、華信商貿(mào)、星豫資本、廣西軒媽、鐵流股份、星河物業(yè)、泰德汽車、唐澤交通、宇度醫(yī)學、馳美電機、班科變頻、金潤和、澤潤生物、匯頂科技、九江安檢、廣西歐文、光環(huán)傳媒、漁美康、日風電器、信義擔保、小白兔口腔、湖北綠城、遠易環(huán)保、保盒科技、杜科泵業(yè)、華訊方舟......

部分客戶評價：

章嘉藝老師券商投資銀行背景，又有金融、財務(wù)、法律的復合背景，使得他的課程實戰(zhàn)性很強、看問題也很全面，2017年為我們豫園集團培訓時就提到了樂視網(wǎng)有財務(wù)暴雷的風險，2018年得到了印證，這點就能看出他的財務(wù)功力。

——豫園股份原財務(wù)總監(jiān) 謝學明

在IPO上市培訓領(lǐng)域，章嘉藝老師是少見的實操經(jīng)驗豐富又善于表達的老師，授課效果很好，我們一般五天的系列課程總是把章老師排在第一天，從這個培訓項目2016年開始時我們就和章老師合作，至今已合作超過20次，我們的合作非常愉快。

——中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會項目負責人 劉瑞萍

章嘉藝老師在課堂上講授了他大量的資本運作實戰(zhàn)經(jīng)歷，引人入勝，授課風格充滿激情，課中課后還會花時間給學員們答疑，有效解決學員們在IPO上市及資本運作中遇到的實際問題，他是一個十分敬業(yè)的老師，授課得到了學員們的一致好評。

——上海財經(jīng)大學董秘班負責人 徐衛(wèi)東

章嘉藝老師為我公司兼并收購、私募股權(quán)融資、資本運作提供了專業(yè)的財務(wù)、法律顧問服務(wù)，在服務(wù)過程中我感受到了他的專業(yè)水平和敬業(yè)，最終幫助我司完成了一系列投融資及資本運作項目。

——上海假面信息科技有限公司董事長 徐偉凡

章嘉藝老師是名副其實的學霸，曾經(jīng)在我們這里講授中國注冊會計師（CPA）稅法和經(jīng)濟法課程、全球特許金融分析師（CFA）課程，他授課充滿激情、風趣幽默、備課認真，擅長把復雜問題講明白，我推薦他的課程。

——金程國際金融專修學院董事長 湯震宇

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