來寂則老師

資本運營實戰專家

吉林大學管理學碩士

深圳證券交易所董事會秘書資格

深圳市企業戰略并購促進會理事

——2大證券交易所獨立董事任職資格——

深圳證券交易所獨立董事任職資格

上海證券交易所科創板獨立董事任職資格

——4個金融細分行業從業資格——

人社部碳交易員|證券從業資格|期貨從業資格|基金從業資格

現任：深圳前海瑞萊基金管理公司|投資總監、基金經理

曾任：安信證券|投資銀行部VP（副總裁）

曾任：安信證券吉林分公司|營業部總經理、金牌培訓師

擅長領域：IPO上市、并購重組、投融資、股權激勵、股權設計、私募股權基金、宏觀經濟分析等領域

★ 主導資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》——從上市公司控股權收購，到成功并購重組退出的資本運營閉環。

★ 30+家上市公司資本運營顧問：鴻博股份、亞鉀國際、赫美集團、天下秀、海創藥業等，其中鴻博股份2年估值提高5倍、海創藥業上市后估值提升3倍。

★ 15億規?；鸸芾碡撠熑耍?家所投企業實現IPO上市、2家所投企業估值增長超5倍。投資覆蓋高端制造、創新生物醫藥、創新消費服務、新能源等國家大力發展領域。

實戰經驗：

01-在資本運營全流程閉環【實控權收購→法人治理→并購重組→資本退出】中，具有資本全局觀，成功打造資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》

【實施上市公司舉牌收購】制定操作方案，并通過二級市場舉牌方式，成為上市公司慧球科技(600556.SH)大股東，以極小代價完成上市公司收購。

【獲得上市公司控制權】指導上市公司合理利用公司法及監管規則，維護股東權益、完善公司法人治理結構，通過召集股東大會成功改組董事會、監事會，獲得上市公司實際控制權。

【開展企業并購重組】主導盡職調查并談判各類資產，最終成功以吸收合并方式重組全球互

聯網營銷獨角獸企業--天下秀數字科技(集團)股份有限公司。

【實現市值提升投資退出】兩年內公司市值最高提升八倍，完成投資退出和資本運營閉環。

02-在資本運營【投資銀行-股權投資-私募基金-產業基金】中全業務覆蓋，實戰成果顯著

投行業務經驗豐富：參與過長白山等IPO上市項目、吉林森工重大資產重組項目、主導過巨龍股份（870239.OC）、泰華電子（870146.OC）等新三板掛牌項目，并成功為企業完成員工激勵計劃和定向增發投資引入。

投資領域成績顯著：為被投企業對接融資機構、引進高級管理人員完善核心團隊、量身定制股權激勵計劃、給企業估值提升和IPO上市賦能。其中聯贏激光（688518.SH）、杰普特（688025.SH）、海創藥業（688302.SH）、精致達等4家所投企業實現IPO上市；北京昊唐科技（寵物家）、賽維森醫療科技2家所投企業估值增長超5倍，成為熱門獨角獸。

私募基金運營獨到：與上市公司金風科技、福田引導基金共同發起設立新能源產業投資基金，總規模10億元。參與新能源行業光伏、儲能、氫能、碳交易等領域投資。評估項目可行性，測算項目收益率及償債能力，開發項目實施方案，完成項目資產變現交易。新能源領域總投資規模超6億元人民幣。

03-作為培訓講師，賦能100+家企業提高資本運營水平

◆ 累計為100+家企業：賽維森、牙邦科技、寵物家、眾壹新能源等，開展《企業上市IPO》《股權激勵》《股權融資》等課程。

◆ 累計為30+家上市公司：鴻博股份、亞鉀國際、天下秀、赫美集團等，開展《股權設計：公司股權設計與資本運營》《股權投資》等課程。

◆ 累計為20+家私募股權基金公司：上海豐煜投資管理、深圳中科融信投資管理、深圳市鑫運通創業投資、深圳市柏納股權投資基金管理等，開展《私募基金運營管理》課程。

主講課程：

《全面注冊制與企業IPO上市》

《私募股權投資基金的運營與管理》

《股權激勵與企業估值提升》

《企業成功股權融資操作實務》

《公司股權設計與資本運營》

《2023年宏觀經濟與熱門行業投資機會》

授課風格：

實戰性強：理論實際相結合，以最新監管要求和市場案例為支撐點，針對企業需求和目標定制培訓內容。

案例新穎：工作在資本市場一線，接觸最新案例，緊跟市場變化。以案例啟發思考，總結案例共性，指導實踐應用。

邏輯性強：思維邏輯性強，課程體系系統，邏輯清晰、條理分明。循序善誘，引導性強。

風趣幽默：授課風格風趣幽默，結合生活場景和通識認知淺顯表達，深入淺出解讀法律、財務使學員在輕松愉快中學習，輕松掌握資本市場專業知識。

引古博今：出身書香門第，受家風熏陶，自幼研習國學經典。將中國傳統國學理論老樹發新芽，應用到現代化企業管理中。讓企業管理思想，更有中國智慧。

曾服務客戶：

上市公司：長白山（603099.SH）、泉陽泉(600189.SH)、鴻博股份（002229.SZ）、赫美集團（002356.SZ）、天下秀（600556.SH）、海創藥業（688302.SH）、杰普特(688025.SH)、聯贏激光(688518.SH)、金風科技(002202)、南網能源(003035.SZ)、亞鉀國際(000839.SZ)、天娛數科(002354.SZ)、科陸電子（002121.SZ）、恒久科技（002808.SZ）、大晟文化（600892.SH）、榮暉國際（00990.HK）、今海國際（02225.HK）、瑞聲科技（02018.HK）、道隆軟件(430077.OC)、康普常青(430698.OC)、天創信息(400036.OC)、福星糧油（838931.OC）、巨龍股份（870239.OC）、泰華電子（870146.OC）、金剛山（870983.OC）、瘦課教育（871446.OC）、揚訊技術（870824.OC）、天維爾（832296.OC）、雅安茶廠（832057.OC）、云高技術（832807.OC）、精致達(注冊上市中）

其他企業：深圳市全景網絡有限公司、深圳市新財富多媒體經營有限公司、賽維森（廣州）醫療科技服務有限公司、深圳市牙邦科技股份有限公司、北京昊唐科技有限公司、上海眾壹新能源科技有限公司

私募機構：深圳市前海瑞萊基金管理有限公司、上海豐煜投資管理有限公司、深圳中科融信投資管理有限公司、深圳市鑫運通創業投資有限公司、深圳市棠澤資產管理有限公司、深圳市柏納股權投資基金管理有限公司

其他機構：深圳市企業戰略并購促進會、廣東華商律師事務所、大華會計師事務所深圳分所、北京興華會計師事務所吉林分所、東莞私募基金業協會

部分客戶評價：

來老師在資本運營領域經驗豐富。為我們講解公司市值運營及對外投資管理，感謝來老師的課，將專業高深的知識，通俗易懂的講給大家。受益匪淺！

——鴻博股份 毛董事長

來老師上市公司資本運營實戰經驗豐富，授課幽默風趣，以當下的熱門企業事件作為案例剖析，精煉總結，使我們豁然開朗，收獲很大。能緊跟當下政策與市場風向，與時俱進。

——亞鉀國際 馬總裁

老師在券商做投行業務的時候，就曾合作共同輔導五家企業股份制改造和新三板掛牌，那時就常給我們做專題培訓和分享。老師的專業性非常強，對金融最新政策解讀、法律法規理解、監管要求變化也理解非常透徹，講解深入淺出且清晰明了，實戰經驗豐富，非常專業高效。

—— 北京興華會計師事務所 尚所長

來老師在企業投融資、并購方面真是專業，又有過上市公司收購及重組的寶貴實操經驗，所講內容非常接地氣。能緊跟市場變化和監管最新動向，在私募基金管理領域也具有多年實操經驗。是一個能把業務做好，能傳道授業解惑的綜合型講師！

——廣東華商律師事務所 唐律師

老師在股權融資和股權激勵方面，對企業現狀研判非常全面準確。在指導我們融資過程中，對行業理解深刻，對規則熟練運用，能快速準確指出需要特別注意的關鍵節點和方向。讓我們企業在融資過程中少走了很多彎路。同時為我們量身定制了核心團隊股權激勵計劃，直接就可以執行落地見成果，為我們的團隊核心凝聚力打造和業務快速提升奠定了堅實的基礎。

———上海眾壹新能源 房總

在投后管理過程中，為我們團隊及高管，多次講授分享企業融資、境內外上市、并購重組、股權激勵等相關課程，不但提高了團隊的認知，而且還幫公司賦能，對接了對口的投資機構和財務顧問，為我們企業融資和市值快速提升幫助很大。

——寵物家 李總

如有內訓需求，歡迎來電咨詢。

咨詢電話：400-8228-121Email：Service@mingketang.com