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【課程背景】

任何項(xiàng)目乃至人生，背后都隱藏著一個(gè)巨大的邏輯體系。越來越復(fù)雜的市場環(huán)境和人性，對(duì)工作的要求也就越來越高，不僅僅需要業(yè)務(wù)技術(shù)，還需要廣闊的視野，更需要正確地表達(dá)方式，無論是書面的還是口頭的，都是工作環(huán)節(jié)中，重要的通關(guān)鑰匙。金融、類金融、法律、咨詢等各類專業(yè)機(jī)構(gòu)，在新的時(shí)代，都需要重新建立與其業(yè)務(wù)相關(guān)的匯報(bào)方式，對(duì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)從收集，到提煉信息，最后變?yōu)榭梢圆捎玫闹R(shí)或應(yīng)用的工具，都是再延伸再精細(xì)化的過程，也是推動(dòng)項(xiàng)目的重要工作。

【課程收益】

報(bào)告的邏輯；報(bào)告撰寫；匯報(bào)技巧；談話技巧；深度挖掘信息的方法。

【課程特色】

風(fēng)趣幽默、系統(tǒng)完善、邏輯清晰，行之有效的方法，有趣的練習(xí)

【課程對(duì)象】

銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、各類實(shí)體企業(yè)的業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)管控人員、中高層管理人員

【課程大綱】

第一章：項(xiàng)目各類報(bào)告的編制

一、什么是項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告？

項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，是為獲得項(xiàng)目核準(zhǔn)機(jī)關(guān)（部門）對(duì)擬建項(xiàng)目的行政許可，按核準(zhǔn)要求報(bào)送的項(xiàng)目論證報(bào)告。

二、編織申請(qǐng)報(bào)告的邏輯

1、申請(qǐng)報(bào)告的撰寫邏輯

（1）目標(biāo)反復(fù)確認(rèn)

（2）建立清晰的條理

（3）圍繞論點(diǎn)不分散

2、申請(qǐng)類與可行類報(bào)告的區(qū)別

項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告與可行性研究報(bào)告在分析論證的角度、包含的內(nèi)容和發(fā)揮的作用等方面，都有著很多區(qū)別。

3、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告參考結(jié)構(gòu)及目錄分析

（1）申報(bào)單位及項(xiàng)目概況

（2）發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析

（3）項(xiàng)目優(yōu)勢分析：例如，資源開發(fā)及綜合利用分析、節(jié)能方案分析等

（4）解決方案分析：例如，建設(shè)用地、征地拆遷及移民安置分析、租戶清退分析等

（5）產(chǎn)生的各種影響：例如，經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)影響、生態(tài)環(huán)境等等

4、編制前需要準(zhǔn)備的材料

5、溝通獲取信息的流程

三、申請(qǐng)報(bào)告的內(nèi)容編織

1、總體方案編制

2、項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)

3、財(cái)務(wù)分析核算

4、效果圖制作

第二章：在立項(xiàng)、申請(qǐng)環(huán)節(jié)的盡職調(diào)查

一、申請(qǐng)、立項(xiàng)，需要觀察和收集的基礎(chǔ)資料

1、項(xiàng)目基本信息，例如，主體企業(yè)、關(guān)聯(lián)企業(yè)和交易、經(jīng)營模式、財(cái)務(wù)狀況、產(chǎn)品鏈條、報(bào)告期內(nèi)高管人員變動(dòng)情況、高管人員持股及其他對(duì)外投資情況，等

2、與項(xiàng)目近期相關(guān)的基本信息，例如，政府政策、規(guī)劃發(fā)展

3、與項(xiàng)目遠(yuǎn)期相關(guān)的基本信息，例如，所在行業(yè)、競爭環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)及巨變、產(chǎn)品鏈和經(jīng)營模式未來變動(dòng)等。

二、可查詢到的關(guān)鍵要素

1、同業(yè)競爭、生產(chǎn)鏈上需要關(guān)注的點(diǎn)、技術(shù)及研發(fā)情況

2、崗位設(shè)置情況、、員工流動(dòng)情況、職能分配情況

3、業(yè)務(wù)、項(xiàng)目、主體企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略、策略等

4、員工忠誠度抽調(diào)

第三章：申請(qǐng)口頭匯報(bào)技術(shù)

一、口頭匯報(bào)與書面撰寫的區(qū)別

1、問題導(dǎo)向，分清目標(biāo)

2、應(yīng)用場景的不同

3、受眾群的時(shí)間、空間差異

二、口頭匯報(bào)的邏輯和用法

1、時(shí)間正序倒序的邏輯

2、結(jié)構(gòu)化邏輯

3、演示的邏輯

4、邏輯穿插使用

5、回答問題的邏輯

（1）聽懂（業(yè)務(wù)審查委員到底在問“項(xiàng)目”，還是在問“不滿”）

（2）精準(zhǔn)回答問題

（3）側(cè)重點(diǎn)（是要通過項(xiàng)目？還是要辯論輸贏？）

三、口頭匯報(bào)項(xiàng)目申請(qǐng)的延伸技巧

1、用數(shù)字對(duì)比來說話

2、洞見優(yōu)于表象

3、MECE原則

4、假設(shè)前提和界定問題

互動(dòng)工具：紙筆、可以提前準(zhǔn)備一個(gè)自己現(xiàn)在的項(xiàng)目進(jìn)行分享

馬老師

職業(yè)規(guī)劃師、生涯規(guī)劃師、高考志愿填報(bào)督導(dǎo)師

領(lǐng)英公益平臺(tái)生涯規(guī)劃師、職業(yè)規(guī)劃師

圖南心理咨詢工作室 高級(jí)催眠師、心理咨詢師

APEI美國認(rèn)證 高級(jí)催眠師

中信保誠人壽保險(xiǎn) 保險(xiǎn)管理培訓(xùn)師

中國煤炭科技集團(tuán) 外聘招聘專家、面試官

原中信商業(yè)保理（保理行業(yè)全國龍頭） 資產(chǎn)管理部副總裁

原中信資產(chǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理及破產(chǎn)管理人

原浦發(fā)銀行北京 大堂經(jīng)理、事中監(jiān)督崗

原民生銀行北京 個(gè)金部主要負(fù)責(zé)人

中國供應(yīng)鏈金融服務(wù)聯(lián)盟特邀嘉賓講師

資產(chǎn)證券化論壇嘉賓

融夢(mèng)工廠特約保理業(yè)務(wù)講師

AFP金融理財(cái)規(guī)劃師

北京交通大學(xué)MBA

【個(gè)人簡介】

馬老師擁有豐富的人生經(jīng)驗(yàn)，對(duì)心理、職場、金融、實(shí)體經(jīng)營都長期實(shí)操，辯證思考，將這些融匯貫通，總結(jié)攀越人生坎坷的本質(zhì)理論、方式方法。

1年：高考季志愿填報(bào)當(dāng)月服務(wù)12人次，并達(dá)成3名初中生長期生涯規(guī)劃服務(wù)協(xié)議。

2年：公益指導(dǎo)海歸留學(xué)生畢業(yè)規(guī)劃45人、職場生涯規(guī)劃輔導(dǎo)11人、職業(yè)轉(zhuǎn)型規(guī)劃輔導(dǎo)2人（長程）。

4年：催眠師技術(shù)完成20人次催眠記憶加強(qiáng)法、潛意識(shí)修復(fù)、恐高治療等。公益錄制調(diào)整睡眠催眠導(dǎo)語，點(diǎn)擊量過萬。

7年：近7年心理咨詢師資格，情感、婚姻、親子輔導(dǎo)案例超過400小時(shí)。

16年：近10年的銀行工作經(jīng)驗(yàn)，6年金融領(lǐng)域資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

馬老師經(jīng)過多年的職場歷練，掌握了大量可遷移能力，可以通用在多個(gè)領(lǐng)域之中，管理及風(fēng)險(xiǎn)控制等工作經(jīng)驗(yàn)形成的職業(yè)習(xí)慣，使她在各方面有著敏銳的觀察力，和防范風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)意識(shí)，以及給予行之有效的解決問題方案的能力。

【主講課程】

工作方法：

《工作匯報(bào)影響你的職場地位》

《談話技巧既是保護(hù)傘又是傳播器》

職場生涯：

《金融行業(yè)一線員工未來5年生涯規(guī)劃》

《金融行業(yè)管理層未來5年生涯規(guī)劃》

《如何度過5年的轉(zhuǎn)型期》

《穩(wěn)扎穩(wěn)打過好下半生》

心理、催眠：

《自我催眠放松心情遠(yuǎn)離焦慮》

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

馬老師的課程邏輯性很強(qiáng)，能夠從案例入手，從點(diǎn)到面，從易到難，將風(fēng)險(xiǎn)事件講得有趣又能夠運(yùn)用到實(shí)際中去，這讓學(xué)和做，都變得輕松了很多。

——健康力醫(yī)療科技 董事長 王同偉

馬老師的課程系統(tǒng)、完整、條理清晰，引發(fā)學(xué)員思考，并能給予有效應(yīng)對(duì)方案，會(huì)員對(duì)馬老師認(rèn)可度很高。——中物聯(lián) 信息中心副主任 & 中鏈金融生態(tài)資源-運(yùn)作負(fù)責(zé)人 王玲玲

馬老師講得非常好，能在幽默中引發(fā)思考，讓員工對(duì)自己的未來有了新的認(rèn)識(shí)，而且工具實(shí)用性強(qiáng)，收獲很大。

——宜信公司 人力招聘總監(jiān) 李慧

課程內(nèi)容由淺入深，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有變通的認(rèn)識(shí)，案例豐富，與大家有互動(dòng)有工具，這樣的氛圍既輕松學(xué)習(xí)效率又很高。 ——華夏基金 質(zhì)量經(jīng)理 付群

馬老師將復(fù)雜的內(nèi)容講解得淺顯易懂，而且認(rèn)真負(fù)責(zé)，不僅是老師，更是一位靠譜、值得信賴的朋友。 ——華夏保險(xiǎn) 團(tuán)隊(duì)合伙人&理財(cái)規(guī)劃師 郭德江

馬老師認(rèn)真負(fù)責(zé)、價(jià)值觀清晰，課上是風(fēng)趣幽默，案例多多，工具實(shí)用的好老師，課下是親切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海醫(yī)藥-科園信海 內(nèi)控負(fù)責(zé)人 王婉君

課程內(nèi)容非常實(shí)用，馬老師風(fēng)格幽默，并且時(shí)常引發(fā)大家思考，對(duì)于課上課下學(xué)員提出的各種問題，也能夠耐心講解，收獲很大。 ——北京市中關(guān)村外國語學(xué)校教學(xué)副校長 郝端端

【服務(wù)客戶】

中信資產(chǎn)、中信商業(yè)保理、中物聯(lián)-物流與供應(yīng)鏈金融分會(huì)、大成律所、金融夢(mèng)工廠沙龍組

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