我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程大綱

一.銀行面臨投資業務并購與重組的發展新機遇

一）、銀監會2008年頒布了《商業銀行并購貸款風險管理指引》允許符合條件的商業銀行開展并購貸款業務

并購方與目標企業之間應具有較高的產業相關度或戰略相關性

二）、新常態下的行業發展新機遇

1、一帶一路

2、長江經濟帶

3、京津冀協同發展

三）、重點在消費經濟上的行業新特點

1、國家“交通一體化”

2、生態環保

3、產業升級等方面取得實質性突破

四）、選擇國家產業政策支持的行業：

兼并與重組行業的行業分析：

汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、造船、電子信息、石化、輕工、有色金屬、建材

五）、優質并購方的選擇：

1、上市公司剝離非核心資產

2、借殼上市+債務重組

3、上市公司職工股轉讓

4、上市公司定向增發

5、資產收購

6、其他并購方式

六）、并購與重組的企業運作價值

1、實現規模經濟2、提高經營效率

2、增強市場控制力

3、實現技術升級

七）、銀行在企業并購顧問中的服務內容

1、并購戰略規劃

2、并購壓力測試

3、盡職調查

4、并購估值分析

5、交易結構設計與實施

6、協同效應分析

7、整合方案設計與實施

8、出售業務

八）、銀行并購顧問業務服務全流程

1、并購前期

制定戰略，初步評價設計并購方案

提供融資結構和融資方案

2、并購中期

協助企業完成盡職調查

參與或代理并購談判

協助制作并購文件

3、并購后期

提供企業整合方案

重組企業債務

通過資本市場運作實現價值提升

案例分享

二、商業銀行面臨“網絡化+小微化+債券化”發展新格局

一）、并購與重組融資的服務理念

以市場為中心，以客戶需求為導向的經營理念不斷激發產品和結構創新

以并購資金支持為核心、以財務顧問咨詢為增值服務，聯合金融平臺下的其他資源，全面提升并購方企業產業并購、整合重組的價值。

二）、并購方的行業與戰略“六性”分析

1、戰略相關性

2、行業關聯性

3、企業協同性

4、整體效益性

5、規劃前瞻性

6、成長持續性

三）、并購方的五大風險分析

1、行業趨勢

2、企業優勢

3、財務狀況

4、領導團隊

5、市場前景

四）、并購中出現風險的主要類型

1、產權不明、主體資格不具備導致的風險

2、地方行政干預導致的風險3、雙方操作不規范導致的風險

4、遺漏逃廢債務導致的風險

5、職工安置的風險

6、利用并購進行詐騙導致的風險

五）、并購中的行業風險分析

國內行業的最大特點是

政治與政策變動對行業影響因素是核心

1、行業的風險評級

2、行業的集中度

3、行業的周期性

4、行業盈利性

5、行業替代產品

6、國家行業政策

7、客戶行業地位

8、本行的行業政策

六）、并購方的行業市場份額變化風險分析

1、企業所處的行業地位與競爭優勢

2、企業銷售增長速度與變化趨勢

3、所處行業的競爭程度

4、企業銷售占行業總銷售比重等

案例分享

適合對象

總分行部門總經理+支行行長等高管人員

王老師

研究員

★ 高級經濟師

★ 銀行總行級培訓師、特約研究員

★ 山東師范大學外聘碩士導師等

★ 中國人民大學農業與農村發展學院合作教授

【個人簡介】

王老師有20年多銀行高管（行長、經理）從業經驗，先后在人民銀行、工商銀行、中信銀行工作，擔任支行長12年，分行培訓總監5年，總行兼職講師7年。曾用1年時間將一家規模最小支行從存款1.7億元到18億元多次，3年存款規模達到37億元，多次獲得總行明星支行的稱號，他在銀行行業領域孜孜以求，取得卓著的成績。尤其擅長總結與理論研究，兼職進行培訓工作30年多年，有上千場管理培訓、銀行專業領域課程，讓他在銀行培訓領域取得良好的口碑和豐碩的成果，被業內稱為“教授行長”。

【主講課程】

對公客戶經理培訓

公司客戶負債和中間業務產品營銷實戰

客戶關系拓展與維護（大客戶的開發與營銷）

客戶經理18種技巧營銷技巧案例實戰

貿易金融業務產品及創新

市場營銷布局與戰略營銷講義

雙贏談判技巧

新入行員工目標客戶營銷與開發講義_

大堂經理與網點營銷流程與技巧

營銷技巧與營銷案例實戰

個人貸款風險防范與營銷新模式

農信社合規經營風險防范

如何提升團隊協作和培養團隊精神

小微企業產品設計與風險控制

信貸風險控制與合規經營

銀行柜面法律風險防控與突發應急預案

支行行長引領下的團隊營銷與風險控制

中高層管理團隊創新與內控機制

【授課風格】

銀行實戰經驗豐富、授課屬實用型講師，理論與實際相結合；

案例豐富、深入淺出，理論聯系實際、特別強調培訓學員的參與及感受；

課程內容具有很強的系統性和實操性，觀點新穎，論述精辟，受到參訓學員的一致好評。

講課詼諧幽默，互動性較強。

【講師專著】

1、《構建商業銀行持續高盈利模式的戰略新思考》在總行理論專刊2011年

2、《電子票據是一場“推陳出新”的科技革命》在總行理論專刊2011年

3、《商業銀行“森林法則”戰略的新思考》在總行理論專刊2011年

4、《我行轉型中的客戶戰略新思考》在總行理論專刊2012年

5、《從我行轉型中的客戶戰略到戰略客戶新探索》2012年發表在總行參考

6、《虛擬銀行在未來發展中的新思考》2013年3月發表在總行參考

【服務客戶】

中國銀行、工商銀行、民生銀行、交通銀行、天津農行、華夏銀行、廣發銀行、建設銀行、郵儲銀行、城商行、農商行、小貸公司等；清華博士論壇108期、人民大學、山東師范大學、濟南大學、山東交通學院、山東職業學院等等......

我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com