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【課程大綱】

一、客戶信任與對(duì)等關(guān)系培養(yǎng)的價(jià)值

（一）高凈值與高價(jià)值客戶解析

1. 高凈值是否等同于高價(jià)值

2. 重新定義高價(jià)值

3. 高價(jià)值潛力客戶行為標(biāo)簽解析

（二）高凈值客戶“不對(duì)等”原因解析

（三）對(duì)等關(guān)系培養(yǎng)的方向與價(jià)值

二、高凈值客戶對(duì)等關(guān)系培養(yǎng)的前提——了解你的客戶

（一）高凈值客戶KYC九宮格解析

1．傳統(tǒng)KYC九宮格及其局限

2．改良版KYC九宮格分格解析

基礎(chǔ)格

性格分類格——各大類性格客群案例分析

婚姻格

收入格

興趣愛好格

關(guān)心格

痛點(diǎn)格（最核心問題，融入案例解析）

財(cái)務(wù)格

業(yè)務(wù)格

（二）KYC綜合案例解析

三、成就四者——客戶對(duì)等關(guān)系打造關(guān)鍵點(diǎn)解析

（一）成為專家，用專業(yè)做客戶的問題解決者

（二）成為朋友，用真心做客戶的傾聽陪伴者

（三）成為知音，用內(nèi)涵做客戶的思想共鳴者

（四）成為平臺(tái)，用資源做客戶的目標(biāo)成就者

馬老師

馬忻禾

13年國有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

5年理財(cái)經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷

擅長(zhǎng)為客戶提供融合資產(chǎn)負(fù)債的綜合金融服務(wù);

2017-2018連續(xù)兩屆大連市財(cái)富精英管理大賽十佳“金牌理財(cái)師”

所在分行優(yōu)秀黨員

【講師資歷】

曾擔(dān)任某國有銀行二級(jí)支行行長(zhǎng)崗位，牽頭支行對(duì)私及對(duì)公業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)把控、合規(guī)管理等多項(xiàng)事務(wù)，核心行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理活動(dòng)主策劃人，與支行周邊政府及企業(yè)共建共創(chuàng)，擔(dān)任社區(qū)婦聯(lián)副主席榮譽(yù)職務(wù)；

曾擔(dān)任某國有銀行分行核心支行個(gè)人金融部網(wǎng)點(diǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)支行本部營(yíng)業(yè)室及下轄 9 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)型支行的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進(jìn)；通過大數(shù)據(jù)主抓核心指標(biāo)營(yíng)銷工作推進(jìn)，進(jìn)行指標(biāo)任務(wù)分解、分行政策解讀、支行營(yíng)銷方案制定、 工作開展及后續(xù)跟蹤；

曾擔(dān)任個(gè)人客戶經(jīng)理，任職首季度，實(shí)現(xiàn)銷售偏股基金 1200 萬元；保持支行保險(xiǎn)單筆銷售紀(jì)錄。

【項(xiàng)目經(jīng)歷】

渤海銀行總行廳堂一體化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目主參與老師；

北京銀行總行、民生銀行總行、蘇州銀行總行、晉商銀行總行、唐山銀行總行學(xué)習(xí)地圖項(xiàng)目主參與老師；

合川郵政保險(xiǎn)產(chǎn)能提升培訓(xùn)項(xiàng)目主參與老師；

德州中郵健康險(xiǎn)數(shù)字化項(xiàng)目主參與老師，當(dāng)周健康險(xiǎn)銷售突破12萬；

天津郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型財(cái)富管理體系培訓(xùn)項(xiàng)目主參與老師；

中國建設(shè)銀行上海分行第三期”芝麻開門”暨網(wǎng)點(diǎn)保金匯金3.0專項(xiàng)培訓(xùn)項(xiàng)目主參與老師；

交通銀行吉林省分行“鴻浩騰飛”客戶經(jīng)理綜合能力提升項(xiàng)目主參與老師；

聊城郵政保險(xiǎn)產(chǎn)能提升培訓(xùn)項(xiàng)目主參與老師；

池州郵政基金產(chǎn)能提升培訓(xùn)項(xiàng)目主參與老師等

【專業(yè)資格】

具備 AFP（金融理財(cái)師）資質(zhì)、基金及保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、貴金屬交易師（中級(jí)）資質(zhì)

多次擔(dān)任分支行大型客戶活動(dòng)主持人，培訓(xùn)師

業(yè)務(wù)掌握豐富全面，溝通協(xié)調(diào)及團(tuán)隊(duì)管理能力突出，文筆良好，創(chuàng)意突出，責(zé)任心強(qiáng)。

【主講課題】

有豐富的中高端理財(cái)咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以及營(yíng)運(yùn)人員的管理及能力提升經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)《綜合理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》、《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》、《銀行產(chǎn)品分析》、《網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)策略》、《存量客戶提升策略》、《活動(dòng)營(yíng)銷策劃與組織》、《客戶經(jīng)理營(yíng)銷工作精細(xì)化管理》、《高凈值客戶開發(fā)維護(hù)》、《銀企銀政共建共創(chuàng)》等系列課程。對(duì)當(dāng)代銀行經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、服務(wù)營(yíng)銷產(chǎn)能提升工作及合規(guī)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)把控有較深刻的理解和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)派講師，擅長(zhǎng)將枯燥的金融知識(shí)融入身邊的日常案例，培養(yǎng)學(xué)員對(duì)于金融學(xué)習(xí)的興趣；授課風(fēng)格生動(dòng)幽默，深入淺出，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰(zhàn)演練評(píng)析。理論與技巧訓(xùn)練相結(jié)合，引導(dǎo)學(xué)員參與和教練式輔導(dǎo)相結(jié)合。

利用大量真實(shí)客戶案例，訓(xùn)練學(xué)員實(shí)際操作能力；在學(xué)員技能演練結(jié)束后，給予精準(zhǔn)有效的反饋，引發(fā)學(xué)員自我反思，能夠快速地將所學(xué)知識(shí)運(yùn)用于實(shí)踐，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能

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