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課程概要：

本門課程為萃取類技術(shù)學(xué)習(xí)及應(yīng)用類課程，通過工具應(yīng)用、案例呈現(xiàn)、分組討論、撰寫通關(guān)等方式，課前、課中、課后各環(huán)節(jié)融會貫通，讓關(guān)鍵崗位學(xué)員深度理解萃取技術(shù)，能獨立進行自身、他人及專家群體的經(jīng)驗萃取，進行案例分享甚至進行課程開發(fā)講授。

課程受眾：

關(guān)鍵崗位（如理財經(jīng)理）經(jīng)驗豐富員工

課程前期：

授課前一周布置關(guān)鍵崗位案例萃取表，由學(xué)員進行填寫，在課程中將選擇有代表性的案例進行呈現(xiàn)分析

課程大綱

一、總述：何為“萃取”

（一）“萃取”的方法與目的總述

（二）“萃取”的獨特性

二、“萃取”技能解讀

（一）“萃取”的關(guān)鍵——2W1H

1. WHO——找誰來進行經(jīng)驗萃取

何為“專家”

當(dāng)事人視角

案例討論：從“薩利機長”的角度，你看到了哪些操作步驟，請分組討論并呈現(xiàn)

2. WHAT——什么樣的案例 & 學(xué)習(xí)什么內(nèi)容

（1）選擇什么樣的案例

典型場景、典型挑戰(zhàn)

成果卓越

做法有效

學(xué)員展示并討論：結(jié)合授課前提交的作業(yè)，深度理解案例選擇的重要性

（2）向?qū)＜覍W(xué)什么

找干貨、學(xué)方法

問因果、學(xué)邏輯

挖動因、學(xué)狀態(tài)

案例討論：理財經(jīng)理六步螺旋工作法

3. HOW——怎樣萃取并形成案例

選題

訪談

提煉

撰寫

（二）“萃取”的核心技能——C4訪談法

講概要、定價值

分階段、找挑戰(zhàn)

細還原、深剖析

對目標(biāo)、理經(jīng)驗

工具應(yīng)用及討論：通過C4工具表的學(xué)習(xí)，將老師設(shè)定為崗位專家的身份，由學(xué)員進行訪談，并于訪談中分析要點，明確崗位專家訪談的注意事項。

（三）群體性“萃取”工作法——世界咖啡

1．世界咖啡模式簡介

2．世界咖啡模式實踐應(yīng)用——開展關(guān)鍵崗位問題討論

三、萃取技術(shù)的場景化應(yīng)用——關(guān)鍵崗位案例撰寫

（一）小組案例討論——各小組結(jié)合關(guān)鍵崗位（如理財經(jīng)理）的成功經(jīng)驗或工作案例，結(jié)合萃取案例撰寫模板進行案例編輯及呈現(xiàn)

（二）案例示范并優(yōu)化

1.理財經(jīng)理場景化經(jīng)驗萃取案例展示

2.學(xué)員進行本小組案例優(yōu)化

四、萃取案例的高效應(yīng)用——課程開發(fā)及講授

（一）課程開發(fā)關(guān)鍵點認知

1. WHO——講授者VS受眾

講授者核心：站在受眾角度思考問題

受眾核心：符合成人教學(xué)規(guī)律

2. WHY——課程開發(fā)的價值與意義

對銀行

對講師

對學(xué)員

3. WHAT——什么樣的課程“我”想聽？什么樣的課程內(nèi)容“我”更容易接受？

4. HOW——如何打造精品課程，有哪些關(guān)鍵點？

關(guān)鍵點一：課程邏輯架構(gòu)的搭建——課綱

關(guān)鍵點二：如何進行課件內(nèi)容的初步設(shè)計

（二）課綱與課程設(shè)計示范解讀

實踐內(nèi)容：結(jié)合課程主題進行課綱的撰寫，并完成課件的初步框架

（三）課程知識點的展現(xiàn)方式

1.引出知識點

2.高效呈現(xiàn)

3.實踐應(yīng)用

4.總結(jié)分析

（四）工具開發(fā)

1.課后題目出題原則解讀

2.學(xué)員版課件制作

3.腳本打造

腳本思路梳理

腳本初稿構(gòu)建

腳本修訂

持續(xù)完善

（五）課程講授方法解析

1. 完美臺風(fēng)展示

2. 授課內(nèi)容的關(guān)鍵點

3. 常見的教學(xué)方法

實踐內(nèi)容：部分課程試講演練與通關(guān)

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團隊建設(shè)首席顧問

全國“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓(xùn)首席講師

先后擔(dān)任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

精通數(shù)字化營銷管理、零售服務(wù)和基層營銷管理，帶領(lǐng)基金團隊兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

東北財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險、黃金交易等多項資格證書；

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師；某國有行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽個人、團隊雙料冠軍

某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項總冠軍

中銀協(xié)特聘講師

FIA國際投研師資格認證培訓(xùn)講師

ICAP國際反洗錢資格認證培訓(xùn)講師

某國有銀行總行級內(nèi)訓(xùn)師

【講師經(jīng)歷】

銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔(dān)任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

多年理財經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長為客戶提供融合資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)的全方位綜合金融服務(wù)。帶領(lǐng)基金團隊半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個人保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

擔(dān)任核心支行個金行長期間，負責(zé)支行本部及下轄9個網(wǎng)點的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進，同時管理核心支行分期及商戶團隊；擅長通過大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標(biāo)營銷工作推進、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進行商戶一體化營銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團隊核心成員。

帶領(lǐng)團隊榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財團隊、旺季營銷商戶拓展先鋒；團隊成員榮獲金牌理財師、旺季營銷分期先進個人、商戶拓展先進個人等榮譽稱號。

擔(dān)任培訓(xùn)講師期間，曾輔導(dǎo)學(xué)員獲得“全國十佳理財師”、“全國卓越理財經(jīng)理”、“風(fēng)采展示大賽銀獎”、“十佳內(nèi)訓(xùn)師”等多項榮譽；2019年輔導(dǎo)郵儲北分獲得全國風(fēng)采大賽團隊冠軍；

深耕于財富管理模塊的大課授課及財私類輔導(dǎo)，在高凈值客群維護、私域流量經(jīng)營、高中收產(chǎn)品銷售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)員好評；

全程參與民生銀行私行團隊培訓(xùn)全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財經(jīng)理、財富顧問等核心崗位培訓(xùn)體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

在浙江郵儲、大連郵儲、天津郵儲等行的財富轉(zhuǎn)型項目中擔(dān)任項目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲銀行的財富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲搭建分層分級式崗位學(xué)習(xí)地圖，為大連郵儲制定三年財富業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重點突破方案。

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