我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

2018年即是改革開放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國貿易戰時時緊逼，內有改革深水區步步驚心，中國經濟正處于一個偉大的變革轉型時期，貿易戰對中國經濟如何影響？房產稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護財富安全？

本課程，即從解讀貿易戰走勢為起點，分析房地產市場、房產稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢，揭示中國經濟當前的真實狀況，分析未來五年中國經濟政策，探究當前重要的投資渠道現狀，拓寬學員視界，并結合《家庭資產普爾圖》的基本原則與操作方法，規劃合理的選擇投資形式，引導學員認識經濟現狀，高效解讀經濟數據，為客戶指引合適的金融工具，實現客戶財富增長與目標達成的追求，并實現金融從業者與客戶的共贏！

課程目標：

● 讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法；

● 從中美貿易戰對經濟的影響、房地產下半場發展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統性金融風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發展趨勢；

● 從人生的三大核心需求與目標出發（子女教育、退休養老、財富傳承），使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式；

● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發點。

課程對象：

壽險、銀行保險業的客戶

適合人數：400人以內

課程方式：室內授課+理論精講+案例分析

課程大綱

第一講：貿易戰對中國的經濟影響分析

1. 中美貿易戰近況

2. 奧巴馬時代中美沖突回顧

第二講：改開下半場形勢分析

1. P2P爆雷潮的后續影響

2. 房地產階段走勢分析（2019-2020）

3. 房產稅走勢分析

第三講：新經濟形勢下的三大風險

1. 子女教育金風險

2. 個人養老金風險

3. 家族財富傳承風險

第四講：有效資產配置（結合公司產品）

1. 家庭資產普爾圖

2. 安全性：保險產品的法律特性

3. 收益性：保險產品的投資渠道

4. 產品特色展示

1）產品定位分析

2）用產品解決退休、教育、傳承案例展示

李老師

李竟成老師 保險營銷實戰專家

12年保險營銷實戰專家

連山財富機構聯合創始人

重慶智渝律師事務所特約顧問

曾任：中國平安好房 綜合拓展部總監

曾任：中國平安保險 培訓部產品負責人/銷售企劃部負責人

曾任：重慶達育教育 市場部營銷總監

擅長領域：增員留存系統課程、高凈值客戶營銷、年金險銷售、重疾險銷售、法商系列、創說會

李老師具有8年平安壽險金融管理培訓、金融理財培訓經驗，3年地產培訓經驗，他專注于將宏觀歷史、當下的經濟形勢融入實戰課程，在保險高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學員現學現用，把理論實戰的知識運用到工作和生活中去，實現企業和個人的財富管理。

實戰經驗：

李老師曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數百場高端客戶產品說明會，對金融人才系統搭建、產說會系統搭建、創說會系統、高凈值客戶經營系統方面有具有較深的理論研究及豐富的實戰經驗：

◆ 30000+位學員培養：2019年至今，累計為30000多名學員送去專業化系統培訓服務；

◆ 68場線上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產會線上經營三板斧”單品銷售68場；

◆ 203場線下保險金融授課：2019年全年授課203場，服務全國172家保險銀行金融機構；

◆ 12+n年保險營銷實戰經驗：9年保險金融培訓經驗+3年地產經融培訓經驗+n年市場營銷經驗。

課程體系：

◆ 線上版權課程

01 《3板斧打造個人金牌微產會》

02 《引爆客流——閉環線上化經營特訓營》

◆ 保險營銷課程

01 《天下無疾、病不可怕——健康險銷售技能提升培訓》

02 《玩轉年金險銷售——銷售技能提升培訓》

03 《玩轉終身壽銷售——銷售技能提升培訓》

◆ 增員主講課程

01 《從“零”到“百”——搭建人力成長的核心引擎》

◆ 產說會主講課程

01 《新經濟形勢下的家庭財富管理》（年金險/終身壽）

02 《病不可怕》（重疾險）

◆ 創說會主講課程

01 《為成功而來——大型創業說明會》

授課風格：

● 幽默大氣，超級控場：李老師授課風格多元而靈動，語言表現幽默且不失嚴謹，其成熟的舞臺表現、實戰的內容講述、具有感染力的演繹風格斬獲學員粉絲無數；

● 跨界整合，融會貫通：李老師精讀法學專著，關注時事熱點，對市場營銷有系統認知。得益于豐富的職業經歷和生活閱歷，其培訓案例視角獨特，觀點新穎，知識講解觸類旁通，深入淺出，培訓現場經常“燃爆”；

● 學員視角，靈活多元：李老師對培訓需求了解細致入微，擅長捕捉培訓的重難點。對專業化銷售流程、組織團隊發展和高凈值客戶營銷等，有深刻而系統的見解。培訓節奏根據學員反映實時調整，現場互動效果極佳，好評如潮。

部分服務客戶：

保險：中國平安、中國人壽、中國人保、中國太平、太平洋保險、中國陽光保險、中國泰康、新華保險、信誠人壽、百年人壽、珠江人壽、工銀安盛、建信人壽、農銀人壽……

銀行：中國工商銀行、平安銀行、渣打銀行、建設銀行……

部分學員評價：

李竟成老師的產說會非常精彩，觀念溝通能牢牢抓住客戶的注意力；特別是李老師從宏觀政策和法商案例切入保險，能讓員工輕松促成高端客戶，是我們開門紅最信賴的主講嘉賓！

——平安重分經理 李艾遐

李老師算是我保險業務上的“良師益友”，培新課上頻出奇招，用幽默生動的案例將保險知識演繹得通俗易懂。他的課程真的有“過目不忘”的功效，歷史法學時政融會貫通，培訓課程全程高能，干貨滿滿，真的是受益匪淺。

——百年人壽重慶分公司總監 喻川

李老師的課程讓我知道了未來理財規劃師的走向與實務操作的技巧，而且李老師非常細心回答我們眾多的問題都不厭其煩！

——陽光保險重慶分公司總經理 袁毅

李老師講課案例風趣，深入淺出，讓我對系統的理論知識有全面直觀的認識，對我的業務幫助很大。期待李老師帶來更多精彩的講演！

——工銀安盛重慶分公司經理 梁淋

從事保險行業多年，發現高端客群服務的需求逐漸個性化，深入了解高端客戶需求成了保險營銷的萬能匙。李老師倡導“變化是唯一的不變”，用豐富的實戰案例剖析客戶的痛點，抓住高端人群的安全需求進行精準溝通。這些培訓不僅提升了我的知識專業度，對團隊及我個人的成長也有很大的幫助，真心感謝！

——百年人壽重慶分公司經理 梅小燕

我要預訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com