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【課程背景】

1、數字化時代企業檔案管理的核心挑戰

數據爆炸式增長與傳統管理方式的矛盾

檔案安全、檢索效率與合規性痛點

2、AI技術驅動檔案管理變革的行業趨勢

全球企業檔案智能化轉型案例

3、政策與市場對數字化檔案管理的推動力

《檔案法》修訂對電子檔案規范要求

企業ESG（環境、社會、治理）需求中檔案管理角色

【課程收益】

1、知識提升：掌握AI檔案管理的核心技術框架與落地路徑

2、技能強化：學會AI工具選型、流程設計與風險控制

3、案例啟發：通過真實場景剖析，規避轉型中常見誤區

4、資源鏈接：獲取主流AI檔案管理平臺與工具清單

【課程特色】

1、“三步走”落地模型：診斷→設計→實施→迭代的完整閉環；

2、50%實操占比：現場模擬企業檔案數字化項目全流程；

3、雙案例教學法：每模塊均包含成功與失敗案例深度解析；

4、數字化工具包：提供AI分類、OCR識別、區塊鏈存證等工具試用。

【課程對象】

企業檔案管理部門負責人及核心成員

數字化轉型辦公室（CDO）及IT技術團隊

行政、合規、風控等關聯職能部門管理者

對AI+檔案管理有需求的創業者及咨詢顧問

【課程大綱】

PART1：檔案管理現狀如何？

一、檔案管理重要性及挑戰

1、重要性：保障項目安全、追溯項目歷史、評估項目效益

2、挑戰：收集難、整理難、保管難、利用更難

二、檔案管理現狀及現存問題

1、管理現狀：紙質與電子結合，但存在不規范、不標準、不透明現狀

2、存在問題：

授課方式：問題采取舉例說明，加深理解及感同身受，提升培訓效果

收集不完整

歸檔不及時

分類不科學

檢索不便捷

保管不安全

上述問題導致無法滿足項目管理及業主需求

三、檔案利用情況及需求分析

1、利用情況：主要用于項目審批、進度控制、質量監督、安全管理方面，但竣工后檔案利用率普遍降低

2、需求分析：日益增加，如項目審計、績效評價、維護管理、歷史追溯等，對檔案的專業化、信息化、便捷化提出更高要求

PART2：檔案資料歸檔方法和技巧有哪些？

一、歸檔方法與技巧

重點章節，案例分析，分組討論，針對外部企業正確、錯誤的檔案存檔優劣進行分析，形成檔案歸檔白名單

1、歸檔前準備工作

資料收集

資料整理

資料鑒定

2、歸檔策略與原則

歸檔策略

歸檔原則

信息安全

3、檔案分類與索引

分類方法

索引建立

分類與索引的更新

4、檔案保管與利用

保管措施

備份策略

利用方式

二、檔案管理的挑戰與對策

1、檔案管理面臨挑戰

種類與數量繁多

管理難度大

借閱與共享困難

2、信息化技術在檔案管理中應用

電子檔案系統

自動化分類與歸檔

數據分析與挖掘

3、檔案安全與保護措施

數據加密與備份

訪問權限控制

安全審計與監控

4、檔案管理人員培訓與職責

專業技能培訓

職責明確與分工

績效考核與激勵

PART3：數字化在基建項目檔案管理中如何應用提升效率？

一、數字化技術引入的背景及優勢

1、檔案保護

2、技術進步

3、高效利用

二、數字化實施策略及關鍵步驟

1、制定規劃

2、檔案整理

3、數字化轉換

4、數據存儲與備份

三、數字化過程風險點識別與防范

1、數據安全

2、數據質量

3、技術更新

PART4：AI檔案管理的核心邏輯與技術底座有哪些？

授課方式：理論講解（40分鐘）+案例研討（30分鐘）

一、AI重構檔案管理四大價值維度

1、效率提升：自動分類與標簽化

2、風險控制：敏感信息智能識別

3、合規保障：區塊鏈存證技術應用

4、知識挖掘：檔案數據資產化路徑

二、案例

1、正面：國家電網OCR票據識別系統落地經驗

2、負面：某地產集團AI分類算法誤判導致的合同糾紛

PART5：企業檔案數字化準備與AI工具如何選型？

授課方式：沙盤推演（50分鐘）+工具演示（40分鐘）

一、檔案數字化“三步診斷法”?

1、現狀掃描：物理檔案存量與數字化率評估

2、需求分級：高頻使用檔案的AI優化優先級

3、技術匹配：NLP、CV、RPA技術適配場景對照表

二、案例

1、正面：順豐速運電子面單檔案的AI結構化實踐

2、負面：某銀行因OCR選型失誤導致的百萬級損失

PART6：AI檔案管理系統落地如何實操訓練？

授課方式：分組實操（120分鐘）+導師點評（30分鐘）

一、AI檔案管理全流程實戰模擬

1、步驟1-原始檔案掃描與數據清洗

2、步驟2-AI自動分類規則配置

3、步驟3-敏感信息脫敏與權限設置

4、步驟4-智能檢索系統部署

二、案例

1、正面：字節跳動全球化檔案協同管理方案

2、負面：某制造企業因算法偏見導致的檔案誤銷毀事故

PART7：AI檔案管理如何持續優化與風險防控？

授課方式：專家對談（40分鐘）+情景測試（50分鐘）

一、AI系統迭代與人工校驗機制

1、算法偏見檢測

2、版本回滾策略

3、員工能力轉型

二、案例

1、正面：阿里巴巴AI檔案審計系統自學習機制

2、負面：某保險公司過度依賴AI導致的監管處罰

羅老師

羅蘊姣老師

——建筑行業成本采購管理培訓師

曾任：遠洋集團（世界500強 上市公司top20）營造管理中心合約總監、遠洋學院認證講師

曾任：碧桂園（世界500強 上市公司top1）成本采購中心高級經理 集團認證講師

曾任：華夏幸福基業（世界500強 上市公司top10）成本采購中心經理 內訓講師

獲得國家二級注冊建造工程師

高級工程師執業證書

雙一流院校工程管理碩士

《土木工程FIDIC合同條件》編委、低碳節能綠色建筑領域研究

擅長培訓領域：建設項目成本管理及履約、供應商體系管理與維護、項目成本優化及后評估、工程造價、工程經濟、房地產開發與經營、房地產成本采購管理

【原創論文及研究文獻】

住宅建筑能源消耗計量體系研究

低碳住宅項目的構成與評價研究

基于生態文明理念EPC總承包商選擇研究

住宅建筑節能減排綜合評價模型的構建研究

參與《鉆孔壓灌超流態混凝土樁基礎技術規程》課題前期研究工作

參與《工程建設安全標準信息化》課題研究工作

【個人簡介】

羅老師具備10+年世界500強、上市公司中層成本采購管理經驗，先后任職于華夏幸福基業、當代集團、碧桂園集團、遠洋集團等標桿企業，具備項目實戰、事業部操盤、集團戰略多維成本采購管理視角及經驗，探索出一套項目開發全生命周期的成本采購管理生態鏈，通過投前研判、過程嚴控、投后評估多重視角助力項目運營，確保經營指標達成，助力項目“做一成一”，保利潤、促增長、良性循環提價值。

羅老師具備很強實戰能力，參與企業運營體系完善、制度流程編制、系統邏輯搭建工作及相關培訓，針對不同受眾、調整并更新課程體系及內容，針對成本采購管理痛點及難點給出適配性解決方案，為企業培養人才及梯隊，前置規避項目成本運營風險。

【實戰經歷】

碧桂園集團（世界500強 top1）全面負責天津區域全成本管理，管控項目30+，項目團隊20+，三次獲得碧桂園集團管控成效獎，獎金總額65萬，全成本考評團隊第1名。

?搭建全成本管理體系：作為行業標桿，高周轉企業，根據戰略完善并調整全成本管理體系、制度、相關流程，管控項目50+，管理團隊100+，統籌投資決策、過程管控、投后評估全過程的成本采購管理工作。

?管控成效獎：在碧桂園集團32個區域中，三次獲得管控成效獎，被評為項目利潤預達標率100%的優秀區域，項目經營利潤預估提升5%。

?全成本考核：碧桂園集團全成本考核評比中，天津區域獲得第一名的殊榮，并在年度評選中獲得優秀團隊。

?內訓講師：獲得碧桂園集團認證講師，面向集團高管、平行區域、事業部內部多重受眾群里，開發課程20+，累計課時達到1000小時。

遠洋集團（世界500強 top20）全面負責成本采購管控，搭建并完善全成本管理模型，優化全成本科目176項，規范審批流程70項，使用效率提升30%，用戶滿意度100%。

?搭建并完善全成本管理模型：立足于集團層面由傳統成本管理向業內標桿的全成本管理轉換，優化全成本管理科目176項，實現項目全周期發生成本覆蓋率100%；

?規范審批流程：從管理端規范項目成本費用審批權限，嚴控管理漏洞，使用效率提升30%，還原項目真實成本，項目利潤率提升3.56%；

?系統提速：改善后系統運行效率提升，數據準確率提高，用戶滿意度100%；

?遠洋學院培訓：集團認證講師，開發遠洋學院課程10門，累積500課時，覆蓋投研成本策略、全成本管理痛點與案例分享、合同履約及復盤等。

華夏幸福基業（世界500強 top10）全面負責項目成本采購工作，節余項目成本4000萬，高質量完成投資決策版經營指標。

?項目全過程成本管理：負責項目成本目標、責任成本及合約規劃編制，統籌項目全品類入圍、招標、履約、后評估工作，動態管控項目成本風險并糾偏，完成項目結算，并沉淀數據積累，項目清算成本節余4000萬，經營指標達成；

?案例分享內訓：針對項目管理心得及優化經驗，在事業部多次分享成本管理經驗及優化案例，累計課時500+，并獲得華夏集團第三方檢查第3名的成績。

【培訓經歷】

《價值管理——項目成本管理如何做到預得準、控得住》：碧桂園集團+事業部總經理+《項目成本管理如何預得準、控得住》+管控成本超支率0%

針對碧桂園集團各事業部總經理，工作營培訓5天，累計場次20+場，累計培訓人數500+人，連續返聘25期，學員好評率98.7%，管控范圍包括集團重點管控項目，情況復雜、難點各異，但經過培訓，并有的放矢針對重點項目進行分析、糾偏、落地，最終實現管控范圍內項目成本可控，整體超支為0。

《成本目標編制要點分析與案例分享》：遠洋集團+項目成本經理+《成本目標編制要點分析與案例分享》+成本夯實1億+

針對遠洋集團全成本檢查高頻問題，重點解決項目成本目標編制不合理、錯漏缺等問題，組織項目成本經理進行專項培訓，每次培訓6-7小時，累計100+小時，培訓人數1500+，學員滿意度100%。通過講述成本管理邏輯、成本目標意義與價值、成本目標的分階段內涵及編制要點，從理論上糾偏錯誤邏輯，并以重點項目為例，按照科目維度逐級講解編制要點及易錯分析，通過本次培訓，集團整體成本夯實1億+，準確率提升12.73%。

《招投標全過程要點解析》：華夏幸福基業+成本專業全員+《招投標全過程要點解析》+招投標流程合規率提升8%，定標金額降低3.47%

招投標管理是成本采購的核心，需要專業人員具備專業能力、談判能力及較高職業操守，以此為目標針對華夏幸福全體成本專業人員進行專項培訓，重點講述招投標各流程及注意要點、商務談判技巧、供應商選育維護等內容，單次培訓3天，培訓人數2000+人，學員評分97.6分，培訓后第三方合規性檢查，整體流程合規率提升8%，定標金額較原始投標金額降低3.47%，真正實現高質量降本增效。

【授課風格】

問題引導：拋出問題引起受眾興趣，分析答案的對錯原因，深入理論，延伸應用，切入要點；

專業性強：緊扣建筑行業成本管理核心環節，結合10余年成本采購管理經驗、教訓，直擊專業痛點和難點，致力于培養成本管理操盤手；

實踐性強：實戰案例為原型，融入科學的方法論、管理模式，簡單易懂實踐性強；

邏輯性強：理論與實踐相結合，階段性總結劃重點，邏輯清晰，有親和力，幽默風趣提高受眾學員專注度。

【主講課程】

成本類

《項目成本管控體系解析》

《經營視角——項目成本適配性分析》

《管理標尺——成本目標編制要點分析與案例分享》

《如何巧用動態成本做好成本管理》

《成本管理晴雨表——如何應用全成本指標體檢控成本》

《成本價值管理——如何為項目精準匹配成本整體解決方案》

《成本策劃——助力項目做一成一》

《精準打擊——練內功、控成本、助經營》

招標、采購類

《供應商選擇、培育、評估的管理體系》

《招投標全過程要點解析》

《規模發展——戰集采供應商體系搭建與維護》

《全成本牽引——成本采購實戰管理》

《指標看管理——投后評估案例分享》

【部分培訓案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容培訓成果

1遠洋集團

（2020-至今）1.遠洋集團全成本管理體系搭建與運行

2.遠洋集團成本目標管理辦法及細則研發課程3門，累計課時20小時，全面搭建遠洋集團全成本管理體系，審批風險前置規避率15%

2碧桂園集團

（2017-2020年）1.碧桂園集團項目成本適配性分析

2.成本目標編制要點分析與案例分享

3.如何巧用動態成本做好成本管理

4.如何為項目精準匹配成本整體解決方案

5.投后評估案例分享1.研發課程18門，累計課時150小時，培訓場次累計60+

2.3次榮獲碧桂園集團管控成效獎，獎金總額65萬

3.碧桂園集團考核中區域第1名，并獲得全成本管理優秀團隊

3黑龍江省廣播

電視大學

（2009-2012年）1.工程項目管理、施工組織設計、工程造價、房屋建筑學、FIDIC合同條款

2.工程技術經濟學、房地產經濟管理、基礎會計學、工程項目管理講授課程10+門，講授300+課時，帶領學生專業實習10+次

【服務客戶】

中建八局、遠洋集團、碧桂園集團、華夏幸福基業、當代節能、天津城投、廣播電視大學、建筑職業技術學院

【學員評價】

老師整體思路非常清晰，能夠迅速抓到項目一線成本管理者的痛點，結合大家反饋和關注的問題，快速引入培訓話題，憑借豐富的項目操盤能力、集團管理經驗生動有趣、容易理解的講出項目成本管理的本質、關鍵和核心，培訓后可結合工作實際復盤日常工作，糾正偏差，對個人理論認知及實際操盤非常有價值。

——碧桂園集團 成本管理中心 楊總

老師和藹可親，溝通順利，從不同視角講述如何進行成本管理，成本管理的本質到底是什么，一味降低成本是初級管理者，進階管理者會立足于經營視角，成本投入的增與減均要充分考慮經營指標，市場角度靈活調節，成本管理者是項目總的成本軍師和左膀右臂，讓每個成本人覺得自身工作的重要性和價值，也更具備經營視角的專業管理能力，非常感謝老師，讓我們全新認識成本如何管才能發揮最大價值。

——天津城投 成本總監 王總

作為20級管培生，初入職場，對成本管理處于學習、摸索和探知階段，羅老師作為我的導師，從理論知識、項目操盤實際、管理思考多維度傳授如何進行成本管理，如何做好成本人，單純做成本很難，但一專多能會讓成本管理事半功倍，通過參加管培生成本訓練營，身邊同學對羅老師評價很高，首先講授內容適合畢業生，雖然專業但會生動形象舉例說明，其次深入項目一線指導我們如何操盤，不怕犯錯，出現問題如何糾偏，后續如何避免，深受同學們喜愛，受益匪淺。

——碧桂園集團 管培生

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