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【課程背景】

在當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的保險(xiǎn)行業(yè)中，內(nèi)勤人員作為公司運(yùn)營(yíng)的重要支柱，其職業(yè)化素養(yǎng)和綜合能力直接影響著公司的運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。然而，隨著行業(yè)的快速發(fā)展和變革，傳統(tǒng)的內(nèi)勤工作模式已經(jīng)難以滿足現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的需求。因此，提高內(nèi)勤人員的職業(yè)化水平，培養(yǎng)具備高素質(zhì)、高技能的內(nèi)勤精英，成為保險(xiǎn)公司持續(xù)發(fā)展的重要保障。

本培訓(xùn)課程“飛躍職場(chǎng)峰巔：保險(xiǎn)內(nèi)勤精英職業(yè)化進(jìn)階之路”正是在這樣的背景下應(yīng)運(yùn)而生。該課程旨在幫助保險(xiǎn)內(nèi)勤人員全面提升自身的職業(yè)化素養(yǎng)，掌握現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的核心知識(shí)和技能，提高溝通匯報(bào)能力，優(yōu)化職場(chǎng)表現(xiàn)，從而在職場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)飛躍和進(jìn)階。

【課程收益】

提升職業(yè)化素養(yǎng)：課程將全面提升學(xué)員的職業(yè)化素養(yǎng)，包括職業(yè)觀念、職業(yè)態(tài)度、職業(yè)行為等，使學(xué)員能夠更好地適應(yīng)現(xiàn)代保險(xiǎn)行業(yè)的需求。

增強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技能：通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)現(xiàn)代保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的核心知識(shí)和技能，學(xué)員將掌握更高效的工作方法和技巧，提升處理復(fù)雜業(yè)務(wù)的能力。

提高溝通匯報(bào)能力：課程注重提升學(xué)員的溝通匯報(bào)能力，特別是向上匯報(bào)的技巧與策略，幫助學(xué)員更有效地與上級(jí)溝通，展示自己的工作成果。

優(yōu)化職場(chǎng)表現(xiàn)：通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練和案例分析，學(xué)員將學(xué)會(huì)將所學(xué)知識(shí)應(yīng)用到實(shí)際工作中，優(yōu)化自己的職場(chǎng)表現(xiàn)，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。

【課程對(duì)象】

保險(xiǎn)公司內(nèi)勤人員

【課程方式】

案例分析：通過(guò)具體的業(yè)務(wù)案例，讓內(nèi)勤人員深入理解和分析KPI指標(biāo)在實(shí)際工作中的應(yīng)用，幫助他們形成直觀的認(rèn)識(shí)。

角色扮演與模擬演練：設(shè)計(jì)模擬場(chǎng)景，讓內(nèi)勤人員扮演不同角色進(jìn)行KPI指標(biāo)分析和工作總結(jié)匯報(bào)的演練，通過(guò)實(shí)際操作來(lái)加深理解和記憶。

小組討論與互動(dòng)：組織小組討論，讓內(nèi)勤人員分享自己的經(jīng)驗(yàn)和見(jiàn)解，通過(guò)互相學(xué)習(xí)和交流來(lái)拓寬思路，提高應(yīng)用能力。

【課程大綱】

職業(yè)化的重要性及職場(chǎng)三觀塑造

1.職業(yè)化認(rèn)知的重要性

職業(yè)化的定義與內(nèi)涵

職業(yè)化對(duì)保險(xiǎn)內(nèi)勤工作的意義

職場(chǎng)三觀的塑造

正確的職業(yè)觀念：責(zé)任、專(zhuān)業(yè)、成長(zhǎng)

正確的職場(chǎng)態(tài)度：積極、進(jìn)取、協(xié)作

正確的職業(yè)行為：規(guī)范、高效、創(chuàng)新

二、如何成為優(yōu)秀的職場(chǎng)人

1.個(gè)人品牌與職場(chǎng)形象

理解個(gè)人品牌的價(jià)值

打造獨(dú)特的個(gè)人品牌形象

2.時(shí)間管理與效率提升

時(shí)間管理的基本原則

高效處理日常工作的技巧

團(tuán)隊(duì)協(xié)作與領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)

團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性及技巧

內(nèi)勤人員領(lǐng)導(dǎo)力的塑造

三、提升溝通匯報(bào)能力

1.溝通的藝術(shù)

溝通的基本原則

傾聽(tīng)與反饋的技巧

2.向上匯報(bào)的技巧與策略

匯報(bào)的目的與重要性

清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)的匯報(bào)方法

提高主動(dòng)溝通匯報(bào)頻次的策略

3.職場(chǎng)郵件溝通規(guī)范

郵件溝通的基本原則

郵件撰寫(xiě)技巧與格式規(guī)范

郵件發(fā)送與跟進(jìn)的最佳實(shí)踐

四、實(shí)戰(zhàn)演練與案例分析

1.向上匯報(bào)實(shí)戰(zhàn)演練

模擬匯報(bào)場(chǎng)景

角色扮演與點(diǎn)評(píng)

2.郵件溝通模擬練習(xí)

郵件撰寫(xiě)與修改

郵件發(fā)送與回復(fù)的模擬

李老師

李瑞倩老師

——銀行、保險(xiǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)及網(wǎng)點(diǎn)管理專(zhuān)家

曾任：太平人壽中心支公司銀保分管總經(jīng)理

曾任：農(nóng)銀人壽省分公司銀行保險(xiǎn)部總經(jīng)理

曾任：農(nóng)銀人壽中心支公司總經(jīng)理

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方向 特邀講師

太平人壽服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)方向 特邀講師

12年銀行、保險(xiǎn)銷(xiāo)售管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中行、農(nóng)行、工行、建行等多家銀行合作場(chǎng)次200+，課堂氛圍佳，返聘率100%

現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)1000+/現(xiàn)場(chǎng)授課銀行數(shù)超過(guò)200+

擅長(zhǎng)方向：網(wǎng)點(diǎn)管理技能提升、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)技能提升、銀行網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)打造、銀行員工職業(yè)化塑造，標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

李老師擁有12年銀行、保險(xiǎn)銷(xiāo)售管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期為廣東省、湖南省、江西省等地區(qū)的工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、郵政，農(nóng)商行等多家銀行網(wǎng)點(diǎn)提供服務(wù)改制和轉(zhuǎn)型咨詢(xún)及顧問(wèn)服務(wù)，培訓(xùn)過(guò)的學(xué)員10萬(wàn)余人，服務(wù)銀行客戶200余家。

曾組織策劃并主講“理財(cái)沙龍”千余場(chǎng)，單場(chǎng)成交最高1700萬(wàn)。

為農(nóng)銀人壽河北分公司搭建沙龍項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)體系，全省培訓(xùn)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍110人，三個(gè)月的時(shí)間，產(chǎn)出保費(fèi)5600萬(wàn)期交，同時(shí)建立了新人成長(zhǎng)體系，高客營(yíng)銷(xiāo)體系，體驗(yàn)式沙龍模式等創(chuàng)新項(xiàng)目。

中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師，輔助銀行營(yíng)銷(xiāo)年交100萬(wàn)保單近100張，現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)1000+、主講銀保營(yíng)銷(xiāo)沙龍數(shù)千場(chǎng)。

【實(shí)戰(zhàn)案例】

1、保定中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行《星級(jí)網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)項(xiàng)目》

擔(dān)任主講老師，對(duì)此地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了連續(xù)2期，每期7天的授課+輔導(dǎo)，網(wǎng)點(diǎn)形象及員工的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力大幅度得到了提升，學(xué)員好評(píng)100%。

2、石家莊中國(guó)銀行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目

擔(dān)任項(xiàng)目主導(dǎo)講師，對(duì)石家莊中國(guó)銀行各個(gè)支行進(jìn)行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)塑造和導(dǎo)入，進(jìn)行4期，每期7天，網(wǎng)點(diǎn)的服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力有了顯著改善，后又有多次返聘。

3、農(nóng)業(yè)銀行河北省分行網(wǎng)點(diǎn)主任暨基層黨支部書(shū)記培訓(xùn)項(xiàng)目

擔(dān)任主講講師，主要負(fù)責(zé)全省200多名網(wǎng)點(diǎn)主任暨基層黨支部書(shū)記的崗位職責(zé)、營(yíng)銷(xiāo)技巧等方面的技能培訓(xùn)，并得到了銀行高管的一致好評(píng)，項(xiàng)目結(jié)束之后又被推薦介紹邢臺(tái)支行培訓(xùn)項(xiàng)目。

4、中原銀行南陽(yáng)分行保險(xiǎn)沙龍項(xiàng)目推動(dòng)

擔(dān)任主控老師，主要負(fù)責(zé)12家支行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷(xiāo)及沙龍推動(dòng)，組織策劃并主講“理財(cái)沙龍”13場(chǎng)，項(xiàng)目推動(dòng)保費(fèi)1763萬(wàn)。

5、農(nóng)業(yè)銀行唐山分行《決勝開(kāi)門(mén)紅保險(xiǎn)沙龍項(xiàng)目》

擔(dān)任主講老師，組織策劃并主講“理財(cái)沙龍”21場(chǎng)，實(shí)收保費(fèi)3900萬(wàn)

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】

?曾為農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行開(kāi)展服務(wù)意識(shí)與服務(wù)能力提升培訓(xùn)為期1年，培訓(xùn)累計(jì)100場(chǎng)，累計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)10000+，返聘10期，學(xué)員好評(píng)率高達(dá)98%

?曾為中國(guó)銀行--中國(guó)人壽開(kāi)展聯(lián)合沙龍項(xiàng)目輔導(dǎo)培訓(xùn)，項(xiàng)目周期21天，后累計(jì)返聘兩期，培訓(xùn)累計(jì)60場(chǎng)，累計(jì)培訓(xùn)輔導(dǎo)人數(shù)500+，學(xué)員好評(píng)率高達(dá)95%。

?曾為中國(guó)銀行骨干員工和管理人員講授《打好你的職場(chǎng)王牌——陽(yáng)光心態(tài)與情壓管理》《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》等課程，累計(jì)10+期。

?曾為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行骨干員工和管理人員講授《提速增效—青年骨干職業(yè)化修煉》《提速增效——職業(yè)化心態(tài)與內(nèi)驅(qū)力》《職業(yè)化心態(tài)與情緒壓力管理》等課程，累計(jì)10+期。

?曾為水務(wù)集團(tuán)城市分公司員工講授《職業(yè)素養(yǎng)》《不同的崗位共同的責(zé)任—職業(yè)素養(yǎng)提升訓(xùn)》等課程，累計(jì)6+期。

?曾為光大銀行講授《打好你的職場(chǎng)王牌——情壓管理課》《化繭成蝶——從校園人到企業(yè)人》課程，累計(jì)6+期。

?曾為農(nóng)銀人壽骨干員工青年員工講授《打好你的職場(chǎng)王牌——陽(yáng)光心態(tài)與情壓管理》《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》等課程，累計(jì)6+期

?曾為中國(guó)建設(shè)銀行員工講授《職場(chǎng)情商與壓力管理》《用職場(chǎng)溝通力打造你的“高光”時(shí)刻》等課程，累計(jì)6期。

?曾為太平人壽員工和管理層講授《爆燃——職業(yè)素養(yǎng)鍛造訓(xùn)》《職業(yè)化溝通》等課程，累計(jì)6期。

【授課風(fēng)格】

講授專(zhuān)業(yè)：綜合運(yùn)用文字、圖片、影音、互動(dòng)等教學(xué)方式，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極性、參與性，擺脫了純理論式的刻板教學(xué)，通過(guò)自己大量的實(shí)際案例，進(jìn)行生動(dòng)有趣的呈現(xiàn)，以點(diǎn)帶面，提升學(xué)員專(zhuān)業(yè)技能。

案例豐富：授課案例精心設(shè)計(jì)、邏輯嚴(yán)密、構(gòu)思巧妙，將法實(shí)操經(jīng)驗(yàn)融入到課程培訓(xùn)中；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂(lè)、深入淺出、通俗易懂。

引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤(pán)失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評(píng)一針見(jiàn)血；問(wèn)題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。

對(duì)癥下藥：找出問(wèn)題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計(jì)，落地實(shí)施。

課堂活躍：講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂(lè)、深入淺出、通俗易懂，注重引發(fā)學(xué)員思考。

【主講課程】

保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)

《銀行保險(xiǎn)——網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)與沙龍營(yíng)銷(xiāo)》（返聘率高）

《銀行保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)，渠道關(guān)系升級(jí)與期交營(yíng)銷(xiāo)》（返聘率高）

《高產(chǎn)能沙龍項(xiàng)目全流程解析》（返聘率高）

《年金險(xiǎn)/終身壽/分紅銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

《銀行客戶營(yíng)銷(xiāo)策略與關(guān)系維護(hù)技巧》（返聘率高）

《高凈值客戶私人財(cái)富管理與傳承》

銀行營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)

《理財(cái)經(jīng)理綜合營(yíng)銷(xiāo)技能提升訓(xùn)練》（返聘率高）

《大客戶深度管理與關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)》（返聘率高）

《銀行客戶營(yíng)銷(xiāo)策略與關(guān)系維護(hù)技巧》

《高端客戶深度KYC與財(cái)富檢視》

《理財(cái)產(chǎn)品顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置》

管理素養(yǎng)類(lèi)

《網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人綜合管理能力提升》

《支行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)管理能力提升》（返聘率高）

《基于DISC的銀行人才管理》（返聘率高）

《溝通管理與高效溝通技巧》

《銀行實(shí)戰(zhàn)商務(wù)禮儀與營(yíng)銷(xiāo)禮儀》（返聘率高）

《銀行柜員職業(yè)心態(tài)與自我管理》

《銀行內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)項(xiàng)目》（返聘率高）

《銀行員工高效溝通與協(xié)作》

《優(yōu)秀員工全能修煉》（返聘率高）

【服務(wù)客戶】

銀行類(lèi)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北分行及各地市行（多次返聘）、中國(guó)工商銀行衡水分行及各支行 、中國(guó)工商銀行滄州分行及各支行、中國(guó)建設(shè)銀行衡水分行（多次返聘）、中國(guó)建設(shè)銀行邯鄲分行、中國(guó)銀行衡水分行、中國(guó)銀行邯鄲分行（多次返聘）、中國(guó)銀行廊坊分行、交通銀行衡水分行、民生銀行衡水分行、浦發(fā)銀行衡水分行、中信銀行包頭分行、工商銀行北京分行、寧波北侖農(nóng)商銀行、中原銀行、廈門(mén)銀行（多次返聘）、張家口赤城聯(lián)社、中信銀行滄州分行、河南郵政等。

保險(xiǎn)公司類(lèi)：陽(yáng)光人壽河北分公司及各地市中心支公司、陽(yáng)光人壽甘肅分公司及各地市中心支公司、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)甘肅分公司、泰康人壽甘肅分公司（多次返聘）、太平人壽河北分公司（多次返聘） 、太平財(cái)險(xiǎn)河南分公司、農(nóng)銀人壽河北分公司、農(nóng)銀人壽總公司、農(nóng)銀人壽福建分公司、幸福人壽河北分公司、人保壽河南分公司、人保壽福建分公司、人保財(cái)險(xiǎn)新疆分公司、平安人壽廊坊中支、新華人壽上海分公司（多次返聘）、交銀人壽河北分公司（多次返聘）、中國(guó)人壽河南分公司等。

醫(yī)藥公司類(lèi)：核力藥業(yè)（香港）有限公司、海王星辰連鎖藥房有限公司、德生堂連鎖藥房有限公司、御芝林藥業(yè)等。

生產(chǎn)制造業(yè)類(lèi)：河北瑞豐科技有限公司（多次返聘）、河北金卷教育科技有限公司（多次返聘）、恒潤(rùn)集團(tuán)、河北西瑪電機(jī)股份有限公司、博路天成新能源科技有限公司（多次返聘）、衡水宏宇軟件信息工程有限公司、浙江名瑞智能包裝科技有限公司、圓通快遞（多次返聘）等。

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

李瑞倩老師的營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的確給一線人員帶來(lái)了很大幫助與提升，使我們實(shí)現(xiàn)了從商品營(yíng)銷(xiāo)到服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的跨越式成長(zhǎng)。

-----中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行河北分行 時(shí)任個(gè)人金融部總經(jīng)理 和總

沙龍項(xiàng)目操盤(pán)課程讓我對(duì)新零售時(shí)代的經(jīng)營(yíng)管理有了更深刻的認(rèn)識(shí)，課后一定會(huì)在全行推廣學(xué)習(xí)，力爭(zhēng)將學(xué)習(xí)到的方法知識(shí)應(yīng)用落地。

-----中國(guó)建設(shè)銀行衡水分行 支行行長(zhǎng) 王行長(zhǎng)

李瑞倩老師的沙龍項(xiàng)目培訓(xùn)，好復(fù)制，易推廣極大提升了業(yè)務(wù)人員的簽單率，給隊(duì)伍增添了極大的展業(yè)信心。

-----太平人壽廊坊中心支公司總經(jīng)理 王總

通過(guò)本次學(xué)習(xí)，我感到眼前一亮，拓寬了自己的思路。我深深感到，只要用心，再普通的工作都能做出不一樣的效果來(lái)，我會(huì)把在這次學(xué)習(xí)中學(xué)到的知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中去，并且堅(jiān)持下去養(yǎng)成習(xí)慣。我相信，只要用心，就會(huì)有收獲，謝謝李老師的課程。

-----中國(guó)銀行邯鄲分行 支行行長(zhǎng) 李行長(zhǎng)

李老師講課效果引人入勝，從小故事講述大道理，學(xué)習(xí)過(guò)程令人愉快，對(duì)學(xué)員行業(yè)熟悉，能有效運(yùn)用行業(yè)的案例，生動(dòng)吸引人，有趣。層次分明，親切，邏輯性強(qiáng)，通俗易懂，目標(biāo)準(zhǔn)確，方法靈活，很和諧，案例深刻。

-----中國(guó)工業(yè)銀行滄州分行 支行行長(zhǎng)楊行長(zhǎng)

李瑞倩老師給我們帶來(lái)了很多的幫助，尤其在銀行梯隊(duì)建設(shè)及人才管理方面做相關(guān)性培訓(xùn)，還給與企業(yè)很多建設(shè)性意見(jiàn)助力支行落地成長(zhǎng)

-----浦發(fā)銀行 孟總

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