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【課程目標(biāo)】

如何制定切實(shí)可行的方案并做好督導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)做好落實(shí)？

如何做好對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的專(zhuān)業(yè)支持并促進(jìn)產(chǎn)能提升？

【培訓(xùn)對(duì)象】

個(gè)金業(yè)務(wù)督導(dǎo)崗/金融業(yè)務(wù)主管，內(nèi)訓(xùn)師，產(chǎn)品經(jīng)理/財(cái)富顧問(wèn)

【課程特點(diǎn)】

啟發(fā)指導(dǎo)+共創(chuàng)實(shí)踐+案例分析

【課程綱要】

一、角色定位與高效工作

（一）基層網(wǎng)點(diǎn)管理的兩大核心與四個(gè)關(guān)鍵

（二）業(yè)務(wù)主管（業(yè)務(wù)推動(dòng)崗、內(nèi)訓(xùn)師）的角色定位

（三）工作計(jì)劃與時(shí)間管理

（四）高效管理的秘訣——聚焦答案型管理

二、經(jīng)營(yíng)方案的制定與落實(shí)督導(dǎo)

（一）制定方案需要考慮的因素

（二）業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案制定的流程

（三）業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案的寫(xiě)作技巧與案例分析

（四）方案的落實(shí)與督導(dǎo)

（五）網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)與經(jīng)驗(yàn)分享（場(chǎng)景演練）

三、專(zhuān)業(yè)支持與產(chǎn)能提升

（一）如何為網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化支持？

（二）精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)的兩種思路

（三）客戶(hù)管理與營(yíng)銷(xiāo)

1.網(wǎng)點(diǎn)分戶(hù)管戶(hù)制度的落實(shí)與督導(dǎo)

2.客戶(hù)升級(jí)與AUM提升計(jì)劃與方案

3.客戶(hù)分群分類(lèi)管理的落實(shí)與督導(dǎo)

4.保險(xiǎn)、基金、資管產(chǎn)品等目標(biāo)客戶(hù)的篩選技巧

5.《客戶(hù)分析表》的應(yīng)用及分析報(bào)告的形成

（四）產(chǎn)品管理與內(nèi)部培訓(xùn)

1.產(chǎn)品管理制度及執(zhí)行落實(shí)

2.內(nèi)部培訓(xùn)的技巧（實(shí)戰(zhàn)演練）

3.產(chǎn)品的宣傳與推廣。

（五）客戶(hù)沙龍活動(dòng)組織與策劃

1.為什么你的沙龍活動(dòng)效果不好？

2.如何制定客戶(hù)沙龍活動(dòng)計(jì)劃與方案？

3.沙龍活動(dòng)的主題與形式的有機(jī)結(jié)合

4.沙龍活動(dòng)的流程與注意事項(xiàng)

5.如何做好沙龍活動(dòng)主講人與主持人？

6.沙龍活動(dòng)的評(píng)估與后期跟蹤。

王老師

王浩民簡(jiǎn)介

【專(zhuān)業(yè)資歷】

教育部“金融智能投顧”教育評(píng)價(jià)體系授權(quán)講師

FIA（國(guó)際投研師）資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

建行大學(xué)特約講師。

國(guó)際金融理財(cái)師，國(guó)家黃金分析師

中國(guó)金融攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員，媒體財(cái)經(jīng)評(píng)論員

金庫(kù)網(wǎng)、《CFP持證人通訊》、《私人財(cái)富》特邀撰稿人，某專(zhuān)業(yè)報(bào)紙?zhí)丶s記者，曾在上述媒體及《大眾理財(cái)顧問(wèn)》、新浪財(cái)經(jīng)等媒體發(fā)表專(zhuān)業(yè)論文和財(cái)經(jīng)類(lèi)文章80余篇。

主要著作：FIA教材《家族財(cái)富管理與傳承》撰稿人，1+X高等職業(yè)教育《金融智能投顧》教材編寫(xiě)人。

20年銀行工作經(jīng)歷（零售部、財(cái)富中心、私人銀行）；5年行長(zhǎng)辦公室秘書(shū)經(jīng)歷，10年金融培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn)。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

網(wǎng)點(diǎn)管理：①銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與經(jīng)營(yíng)能力提升；②銀行內(nèi)訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)構(gòu)建與復(fù)制推廣。

客戶(hù)管理：①個(gè)人客戶(hù)管理與開(kāi)發(fā)；②私人銀行業(yè)務(wù)與財(cái)富管理。

產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)：①基金、黃金投資與營(yíng)銷(xiāo)；②大額保單與家族信托。

【核心課程】

《基層網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)管理與效能提升TM》適應(yīng)對(duì)象：支行長(zhǎng)/網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理

《高端客戶(hù)專(zhuān)業(yè)陪談TM》（總行級(jí)版權(quán)課程）適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理

《家族信托及財(cái)富傳承TM》（總行級(jí)版權(quán)課程）適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理

《保險(xiǎn)金信托及實(shí)際應(yīng)用TM》（總行級(jí)版權(quán)課程）適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理

《高凈值客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分析與需求挖掘》適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理

《黃金與貨幣TM》，適應(yīng)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理

《基金投資與營(yíng)銷(xiāo)技巧全攻略》適應(yīng)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理

《商務(wù)公文寫(xiě)作》、《攝影技巧與新聞配圖》 適應(yīng)對(duì)象：所有人員

【參與項(xiàng)目】（部分）

總行級(jí)項(xiàng)目與課程：

建行大學(xué)“基層網(wǎng)點(diǎn)高效管理“課程，建行青島學(xué)院課程共創(chuàng)項(xiàng)目；

建總行私人銀行創(chuàng)課程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（高凈值客戶(hù)專(zhuān)業(yè)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)、家族信托）；

民生銀行理財(cái)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖設(shè)計(jì)、課程開(kāi)發(fā)與制作（個(gè)人客戶(hù)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)）；

北京銀行理財(cái)經(jīng)理專(zhuān)業(yè)能力提升課程開(kāi)發(fā)與制作（高凈值客戶(hù)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)）；

民生銀行廳堂管理學(xué)習(xí)地圖設(shè)計(jì)、課程開(kāi)發(fā)與制作（網(wǎng)點(diǎn)管理）；

渤海銀行客戶(hù)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖課程開(kāi)發(fā)與錄制（中高端客戶(hù)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)）；

蘇州銀行、晉商銀行理財(cái)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖項(xiàng)目創(chuàng)建。

省分行級(jí)重要項(xiàng)目：

2020年：設(shè)計(jì)并全程參與山東某國(guó)有銀行”網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理“項(xiàng)目，歷時(shí)2.5個(gè)月，并被評(píng)為該行“優(yōu)秀培訓(xùn)項(xiàng)目”

2021年浙江郵儲(chǔ)銀行理財(cái)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖設(shè)計(jì)、課程開(kāi)發(fā)與制作（中高端客戶(hù)維護(hù)和營(yíng)銷(xiāo)）；

2022年大連郵儲(chǔ)銀行財(cái)富體系建設(shè)與三年規(guī)劃項(xiàng)目主要策劃人、撰稿人之一；

2022年上海建行“保金匯金”3.0項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)人和項(xiàng)目總監(jiān)；廣州銀行網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)人和參與人。

2023年黑龍江郵政城市標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)及財(cái)富中心輔導(dǎo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨詢(xún)和現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。

其他重要課程與網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)：近5年現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)銀行網(wǎng)點(diǎn)及專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)190多個(gè)。包括但不限于以下項(xiàng)目：

2017/2018/2019年山東建行“智勇先鋒”私人銀行帶動(dòng)基層支行項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)

2019年：煙臺(tái)建行渠道轉(zhuǎn)型服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)能力提升項(xiàng)目輔導(dǎo)；寧波光大銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業(yè)主拓展項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)

2020年：山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業(yè)主拓展項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；河北農(nóng)行、福建農(nóng)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；烏魯木齊銀行理財(cái)經(jīng)理能力提升；福建農(nóng)行兩大轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)；安徽農(nóng)行兩大轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)。

2021年：設(shè)計(jì)并全程參與山東某國(guó)有行”普惠金融客群一體化經(jīng)營(yíng)“項(xiàng)目（歷時(shí)2個(gè)月）；重慶農(nóng)行、安徽農(nóng)行、河北農(nóng)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；滄州農(nóng)行私行項(xiàng)目輔導(dǎo)；渤海銀行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。

2022年：上海建行“保金匯金”3.0項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，獲得行方高度認(rèn)可；廣州銀行網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，廣州分行整體業(yè)績(jī)各分行中位居第一；重慶郵儲(chǔ)保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)，所負(fù)責(zé)的榮昌支行保險(xiǎn)業(yè)績(jī)?cè)诟髦兄形痪拥谝弧?/p>

2023年：黑龍江郵政財(cái)富中心現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，天津郵儲(chǔ)銀行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，北京銀行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，江西建行、四川建行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。

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